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Investmentberater

  • Location

    Germany

  • Sector:

    Financial Services

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Negotiable

  • Contact:

    Dirk Lohberg

  • Contact email:

    dirklohberg@thesrgroup.com

  • Salary high:

    0

  • Salary low:

    0

  • Job ref:

    1191302_1587039619

  • Published:

    7 months ago

  • Expiry date:

    2020-05-17

  • Start date:

    01.09.2020

Für einen meiner namhaften Kunden, einen 1999 gegründeten Vermögensverwalter, suche ich derzeit für den Standort Frankfurt am Main einen:

Investmentberater (m/w/d)

Aufgaben und Verantwortungsbereiche:

- Erstkontakt zum Neukunden, Besprechung des Kontoeröffnungsprozesses
- Training der Kunden in Bezug auf die Investment- und Anlagephilosophie
- Kunden über Strategieänderungen informieren
- Sicherstellung der Anlageziele innerhalb der Portfolios
- Aufstockungen / on Top Investments
- tägliche Analyse der Portfolios
- Anlageentscheidungen des Anlageausschusses in den
  Portfolios verfolgen
- Investmentempfehlungen des Anlageausschusses analysieren und an den Kunden kommunzieren
 

Voraussetzungen:

- mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Vermögensverwaltung und / oder Finanzwesen
- Umfangreiches Wissen im Bereich der Kapitalmärkten und Wertpapiere
- Erfahrung im Umgang mit gehobenem Kundenklientel
- Starker Fokus auf Kundenservice/Kundenzufriedenheit
- Fähigkeit allgemeine Wirtschaftsnachrichten zu analysieren und zu interpretieren
- Fähigkeit effektiv Informationen darzustellen und auf Fragen verschiedener Managementgruppen zu antworten
- Fähigkeit mathematische und finanzielle Konzepte anzuwenden
- Fähigkeit Probleme zu definieren, Angaben/Daten/Informationen zu sammeln,
Sachverhalte zu ermitteln und gültige/stichhaltige Schlussfolgerungen zu ziehen
- Erfahrung und Kenntnisse im Bereich von Textverarbeitungsprogrammen,
Tabellenkalkulationen, Internet Software, E-Mail und Datenbank Software
- Spezielle Software-Erfahrung wird benötigt: Microsoft Office (Word, Excel,
Outlook), Internet Explorer, (AG-VIP)

The SR Group (Germany) GmbH is acting as an external recruitment agency in relation to this vacancy.

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